Jošino Takigava apmeklē sava drauga ģimenes kapu. Pēc tam, kad viņš tur nokļuvis, viņš sastopas ar Evandželīnu Jamato, sievieti, kura meklē viņa draugu Mahiro Fuvu, kura pirms mēneša aizgāja, lai atrastu savas ģimenes slepkavu, nezinot, kas tas varētu būt. Evandželīna informē Jošino, ka epidēmijas dēļ divas vietas, kur pamanīts Mahiro, ir ievietotas karantīnā. Kad Evandželīna iztaujā Jošino ar ieroci, Mahiro iznāk no nekurienes un ātri izglābj viņu un var apturēt lodes gaisā, apgalvojot, ka viņam ir darījums ar burvi; ne tikai jebkura, bet spēcīgākā burve Hakaze Kusaribe, kura apsolīja ar savu maģiju palīdzēt atrast savas ģimenes slepkavu, lai viņš pats varētu nogalināt slepkavu. Pēc Jošino glābšanas Mahiro informē viņu par epidēmiju, lāstu, kas dzīvās būtnes pārvērš metālā, apgalvojot, ka Kusaribe klans plāno atdzīvināt Zetsuena koku, kas varētu iznīcināt pasauli.
