Reta mīlestība

Nanato Širogane, klaiņojošs vilkaču zēns, slēpj savu identitāti un iet uz vidusskolu. Skolā divi populārākie puiši - brāļi Mikado Isaki un En Isaki, skolas īpašnieka dvīņi, pēkšņi atzīst Nanato savu mīlestību, jo zem acu brillēm redzēja Nanato īsto seju. Bet pilnmēness liek Nanato pārvērsties par vilku, un Isaki tagad zina viņa noslēpumu. Pēc tam ievadiet Kuro, lapsu, Vilkaču ienaidnieku, kurš mēģina nogalināt Nanato, jo tas bija vienīgais veids, kā Kuro klans pieņemtu tādu izstumtu lapsu kā viņš.
Papildu shot: elks atkal satiek savu vecāko draugu, kuru viņš pazīst kopš viņu bāreņu mājām. Bet viņa draugs izliekas, ka viņu nepazīst ...