Septiņus gadus atpakaļ Juto Amakavas vecāki gāja bojā autoavārijā, atstājot viņu vienu bez viņa mājā palikušā vienīgā, un viens radinieks bija noslēpumains un savdabīgs amulets, ko viņam piešķīra vēlā vecmāmiņa. Kopš tā laika viņa bērnības draugs Rinko Kuzaki (un viņas vecāki [1. nodaļa]) ir gatavojis viņu un rūpējies par viņu. Kad viņš satiek kaķu dēmonu samuraju, viņa dzīve Himari piedzīvo radikālu pagriezienu. Himari viņam atklāj, ka vairāki viņa senči bija daļa no divpadsmit Dēmonu slepkavu ģimenēm, kuras feodālā laikmeta dēļ nogalināja dēmonus. Viņa ir devusi zvērestu aizsargāt Juto no velniem, kuri viņu iznīcina, taču alerģiskā reakcija uz Juto kaķiem padara to par diezgan sarežģītu.
Vēlāk Juto krīt uz dažādām sievietēm, kuras viņam patīk: Šizuku, mizuči ar mazu bērnu; Lizlet, tsukumogami ar krūtainas tējas pasniedzējas kalpones palīdzību; un Kuesu, vēl viens Dēmonu slepkava, kurš ir atklājies kā Juto līgava, kā arī cilvēks no Juto zaudētās pagātnes.
Izrādei turpinoties, grupa, kā arī Yuto krīt uz dažiem spēcīgiem ajakuši, daži no kuriem ir sabiedrotie, un Yuto galu galā izvēlas cīnīties par dzīvi mainošo viedokli par līdzāspastāvēšanu starp ajajaši un indivīdu.
