Mahoutsukai Nr Neko

Rio ir 14 gadus vecs zēns bez īpašām iezīmēm, izņemot viņa kvēlo mīlestību pret grāmatām. Viņš ir neveikls un vienaudži labākajā gadījumā uzskata par dīvainu. Rio ir arī dvīņubrālis Mao. Lai gan tie izskatās līdzīgi, tie nevarētu būt savādāki. Mao padodas viss, populārs, un viņam ir nākotnes plāni izveidot lielu, laimīgu ģimeni. Neskatoties uz atšķirībām, brāļi ir tuvi.
Kādu dienu, kad Rio mēģina atgūt uz ielas izklīdējušu kaķi, viņu brāļa acu priekšā notriec automašīna. Viss kļūst melns. Tumsā balss piedāvā izvēli: dzīvot vai mirt. Strauji izgaist, Rio sniedz nepārprotamu atbildi: dzīvot! Izrādās, ka šis bija diezgan noslogots piedāvājums.
Rio pamostas pasaulē, kas piepildīta ar ārzemniekiem un dīvainiem dzīvniekiem, kurus viņš nekad nav redzējis. Tas nav vienīgais dīvainais gadījums — tagad Rio ir melna kaķa forma! Viņš ātri uzzina, ka kaķi šajā pasaulē tiek cienīti, jo viņiem ir īpaša burvju pazīstamo loma.