Jaunu zēnu izglābj noslēpumains lielgabalnieks, kurš izmanto maģiskas lodes. Viņa ir lielākā burve pasaulē, bet pazūd neilgi pēc viņa glābšanas. Iemīlējies viņā, viņš trenējas, lai kļūtu par ieroču cīnītāju, un pēc desmit gadiem viņa meklēšana beidzas, bet viņa piedzīvojums ir tikko sācies.Kurohime ir bušina ragana, kurai ir iespējas kontrolēt maģiskos ieročus. Viņa reiz pieļāva kļūdu, izaicinot dievus, un tika nolādēta par savu muļķību! Pārvērtusies par mazu meiteni vārdā Himeko, viņa var atgūt savu bijušo ķermeni un spējas tikai tad, kad iemīlas. Bet mīlestības atrašana pasaulē, kurā pilns ļaunums, nav viegls uzdevums.
