Kokushi No Shima

Divi draugi izmeklē rakstnieka pazušanu uz mazas salas, kas kopš šintoisma krišanas Medži ēras laikā ir lielā mērā atdalīta no cietzemes. Viņi uzduras vairākiem dīvainiem notikumiem, piemēram, kails sievietes līķis, kas vienā vētrainā naktī karājās kokā ar galvu uz leju. Vietējie iedzīvotāji runā par senām tradīcijām, tautas rituāliem un māņticībām, bet pēc tam, kad tika atrasti vairāk līķu, Šiho un Tsuyoshi domā, vai vietējo iedzīvotāju vidū ir kāds sērijveida slepkava…