Suzu ir 16 gadus veca meitene, kurai nekad nav bijis puiša un kura spēj saprast, ko domā dzīvnieki. Viņa atrod ievainotu kaķi Noiru un aizved to mājās, lai par to rūpētos. Nākamajā rītā kaķis pārvēršas par zēnu vārdā Noa. Ir cilvēki, kuri cenšas notvert Noiru/Nou, kontrolējot kaķu prātus un liekot tiem uzbrukt Suzu un Noa. Noa ir apņēmības pilns palikt pie Suzu un lūdz viņai piedzimt viņa bērnu. Jaukai un bērnišķīgajai vidusskolniecei Suzu ir radniecība ar dzīvniekiem. Viņa nezināja, cik ļoti, līdz dienai, kad liels melns kaķis burtiski iekrīt viņas rokās! Viņa pamostas pēc ievainotā kaķa aizvešanas mājās, lai ārstētu tā brūces, un savā guļamistabā atrod kailu zēnu “Noa”! Viņš apgalvo, ka ir kaķis "Noir". Šķiet, ka kāds meklē Noir, jo viņam pēkšņi uzbrūk kaķi. Suzu var nojaust, ka viņi tiek kontrolēti pret viņu gribu. Pēc bēgšanas Noira/Noa ir pārsteigta par viņas drosmi un faktu, ka viņa spēj saprast dzīvniekus – tik ļoti, ka viņš lūdz viņai mazuļus! Nabaga Suzu, ko viņai darīt ar šo kaķu puiku, kurš ir apņēmies palikt viņas tuvumā, ĻOTI tuvu? Un ko darīt ar tiem, kuri ir tikpat apņēmušies atgūt Noiru?
