Cu-Cu-gudrs!

Lai izmantotu savas iespējas precēm un palīdzētu cilvēkiem, tā ir Kasuga Rito slēptā vēlme, kas viņam bija tik ilgi. Bet, lai to izdarītu, viņam vispirms ir jāiegūst spēks (maģija). Rito ir otrā kursa students Rēzonas institūtā - skolā, kurā cilvēki ar īpašām burvju spējām var atrast, apmācīt un attīstīt savas prasmes. Katram studentam jāsasniedz 100 punkti, lai varētu sākt izmantot savas spējas, pretējā gadījumā viņi nepāriet uz “Starlight” klasi. (Ir divas klases: “Starlight” un “Common”; “Starlight” klase paredzēta skolēniem ar 100 vai vairāk ballēm). Bet Rito, kas pazīstams kā “Mūžīgais 99”, jau ilgu laiku ir iestrēdzis ar nemainīgiem 99 punktiem.
Tāpēc nāk viņa jaunais plāns: kļūt par draugu ar Scuse Fontana, trīs dienu apmaiņas studentu no Dēmonu pasaules, un lūgt viņai kādu ēdienu. (Pastāv baumas, ka cilvēks var palielināt savu spēku, ēdot pārtiku no Dēmonu pasaules). Viņš ieslīdēja viesnīcā, kur tiek rīkota viesmīlības ballīte ļoti cienītajai kundzei, lai tikai konstatētu, ka viņa patiesībā nav. Zaudējot cerību, viņš netērē laiku, atstājot viesnīcu. Aiz viesnīcas aizmugures alejā viņš atrod sīku pūķi, kurš nez kāpēc uzlīmē galvu un tagad to nevar nokāpt ...