Arima pēc darba atgriezās mājās, piedzērusies un izmisusi, kad viņas priekšā parādās izskatīgs vīrietis un iepazīstina ar sevi kā “Vilkacis”. Viņš jautā Arim, vai viņš var kādu laiku palikt viņas mājā. Pateicoties šim vilka cilvēka lūgumam, Arims un Ten sāk savu dinamisko kopdzīvi. Krāšņais vilkacis Ten pievelk Arima smaržu un izvēlas viņu par savu “draugu”. Arima māca Ten par cilvēka kultūru un sabiedrību un sāk just savā sirdī siltumu